Маркетингове дослідження від YTM

У кожній компанії повинна бути послуга / продукт, яка включає в себе повний спектр можливостей в одному пакеті, розкриває увесь потенціал команди. Таким і є в Your Total Market звіт Маркетингове дослідження.

Даний матеріал підійде компаніям, які:

• Більше 3-х років не аналізували свій ринок;
• Хочуть запустити новий продукт;
• Розглядають нову нішу для інвестицій.

У структуру дослідження входять макро-блоки:

1. Обсяг споживання
2. Конкуренція
3. Фінансові показники
4. Аналіз продажів
5. Дослідження сировинної бази
6. Виробництво
7. Імпорт
8. Експорт
9. Державне регулювання
10. Висновки і рекомендації

Кожен з цих блоків вміщує збір і аналіз всієї інформації, яка дає розуміння про перспективу ринку, які він прогнозує продажі і як підготуватися у випадку кризи.

Методологія дослідження розроблена як для ринку В2С, так і для промислових В2В напрямків.

Даний звіт створений не для аналізу малого бізнесу і, тим паче, не для експрес-оцінки, він відображає всі реальні показники обраного промислового напрямку, що орієнтовано на попередження, в разі помилкового першого рішення про вливання інвестиції. Результат – економія мільйонів гривень або навіть доларів.

Також на ринку маркетингових досліджень Ви можете зустріти два основних види звітів:

1. Сухі цифри для аналітиків, які звикли обробляти їх в подальшому разом з власними показниками всередині компанії.
2. Звіт з описом, роз’ясненнями того, що відбувається на ринку, наприклад як від аналітиків в Your Total Market, які дають висновки до всіх даних в дослідженні.

Тотальне дослідження матиме цей опис, щоб при ознайомленні з нашими звітами замовник не витрачав час на задавання питань, що це за показник і звідки він узявся. Ми надаємо лаконічне пояснення того, що відбувається на ринку для зручності і простоти сприйняття всього масиву даних.

Прогноз ринку виводимо окремо, так як в Україні – це надзвичайно ризиковий аналіз, так як кожні 5-6 років відбувається різкий економічний спад, який пов’язаний з політичними змінами, що завжди впливає на бізнес через податкові та законодавчі реформи, обвал національної валюти і в результаті – стагнації.

Проаналізувавши минулий період, отримавши дані про економіку на сьогодні, оцінивши обсяг ринку, курсові зміни, побудувавши модель впливу сукупності соціальних, торгово-організаційних чинників на товарообіг і попит.

У виробництві зводимо дані по:

• обсяг виробленого товару;
• складські залишки;
• сезонність;
• розширення потужностей.

Оцінюємо поведінку ринку:

• очікуваний товарообіг;
• ціновий моніторинг;
• поведінка суміжних сегментів;
• розширення каналів збуту.

Соціально-демографічні:

• структура;
• чисельність;
• міграції.

Економічні показники:

• кредитна ставка;
• інфляція;
• курс національної валюти.

Період Тотального  аналізу: Останні 5 років.

Терміни підготовки: від 20-ти робочих днів.

Аудит роздрібної торгівлі від YTM

В Your Total Market дослідження по реалізації товару в національних мережах, або як частіше говорять «вторинні» чи «третинні» продажі, готують для двох завдань:

А) Ви вже представлені «на полиці» і хочете зрозуміти, як поводиться Ваша продукція в порівнянні з конкурентним продуктом.

Б) Ви плануєте зайти в нову мережу або нову торгову точку вже діючого партнера.

Що в першому, що в другому варіанті потрібно зрозуміти:

1. Товарообіг:

– як вже продається вся категорія;
– яка динаміка попиту за видами товару;
– сезонність;
– поведінка суміжних товарів.

2. Ціни:

– Динаміка середньозваженої ціни;
– Вартість в різних цінових сегментах;
– Розмір акцій;
– Закупівельні ціни.

3. Властивості товару:

– упаковка;
– обсяг тари;
– клас товару;
– смакові якості / технічні властивості.

Зібравши всі необхідні вихідні дані по Вашому товару і його конкурентах, зрозумівши, що було «вчора», можна приступити до аналізу і зрозуміти:

1. Що змінити у властивостях Вашого товару;
2. Як презентувати упаковку;
3. Куди ставити товар на полиці і яких «сусідів» уникати;
4. В якому ціновому сегменті варто позиціонуватися;
5. Як «вдарити» по конкурентному товару і вберегти свій;
6. Чи варто застосовувати акції;
7. Чи виправдовує себе даний канал збуту.

Період аналізу: На Ваш вибір.

Терміни підготовки: від 5-ти робочих днів.

Щоб отримати приклад звіту, що підходить саме під Ваш ринок, зв’яжіться з нами або залиште свої контакти в формі зворотного зв’язку на сайті Your Total Market.

Аналітична записка від YTM

На ринку маркетингових досліджень, Ви можете зустріти два основних види звітів:

1. Сухі цифри для аналітиків, які звикли обробляти їх в подальшому разом з власними показниками всередині компанії.
2. Звіт з описом, роз’ясненнями того, що відбувається на ринку, наприклад як від аналітиків в Your Total Market, які дають висновки до всіх даних в дослідженні.

Аналітична записка – щось середнє між цими двома варіантами, це як «озвучка» цифр, пояснення від аналітика під усіма показниками з короткими висновками, щоб при ознайомленні з нашими звітами замовник не витрачав час на задавання питань, що це за показник і звідки він взявся. Ми надаємо лаконічне пояснення того, що відбувається на ринку для зручності і простоти сприйняття всього масиву даних, так як час, витрачений на вивчення звіту, також додає вартість до самого звіту, а це вже подвійні витрати.

Як це працює:

Аналітичну записку ми надаємо до кількох наших продуктів як опцію. Вам підійдуть:

Баланс ринку ринку*
Аналіз виробництв*
Аналіз імпорту або експорту*
Моніторинг цін*
Вторинні продажі в торгових мережах*
Аналіз міжнародної торгівлі*

Період аналізу і терміни підготовки кожен раз індивідуальні в залежності від ринку і поставленого завдання

Щоб отримати приклад звіту, що підходить саме під Ваш ринок, зв’яжіться з нами або залиште свої контакти в формі зворотного зв’язку на сайті Your Total Market.

Аналіз конкурентів від YTM

Дослідження конкурентів – це не тільки знати з ким працює компанія, який у неї асортимент товару або що за прайс вони відправляють при запиті у відділі продажів, аналіз конкурентів від Your Total Market допоможе зрозуміти значно більше:

1. Як саме просувають себе на ринку;
2. Який товар краще продається;
3. Яка частка по тарі, упаковці, виду, смаку, класу;
4. Динаміка підйомів і спадів активності;
5. В яких нішах нові клієнти;
6. Яка цінова політика;
7. Яка рекламно-маркетингова стратегія;
8. Оцінка сировини для виробництва;
9. Знижки;
10. Яка представленість в головних каналах збуту;
11. Оцінка продуктового портфелю за законом Парето 80/20, АВС-аналіз

Знаючи хоча б пару описаних вище пунктів про конкурентів, Ви вже маєте перевагу на ринку і можете впевнено просувати свою продукцію споживачам, без побоювання, що десь пропозиція «краще».

Відділ продажів завжди повинен знати точні ціни конкурентів, а не чути від своїх же клієнтів, що у «сусіда» дешевше.

Повна інформація потрібна маркетологам для:

• більш ефективного просування товару на ринку;
• прорахунку потенційних обсягів збуту продукції;
• своєчасній проінформованості про дії в інших компаніях.

Даний вид аналізу точковий і його краще брати, коли в компанії вже є загальний звіт Баланс ринку*, щоб правильно оцінювати вагу кожного конкурента і зіставляти його з динамікою споживання.

Моніторинг цін від YTM

В Your Total Market моніторинг цін поділяють на різні стадії життя продукту, адже для кожного нашого клієнта важлива «своя» ціна:

• Виробнику – ціна закупівлі сировини і відпускна у конкурентів
• Дистриб’ютору – ціни виробників, імпортерів, закупівельні в мережах.
• Рітейлеру – де купити дешевше і чи демпінгують конкурентні торгові точки
• Експортеру – вартість від українського виробника і яка пропозиція на зовнішніх майданчиках
• Імпортеру – ціни аналогів в Україні та конкурентних закордонних товарів на полицях супермаркетів.

Зрозуміло, що володіння всіма цінами дозволить тримати руку на пульсі всього ринку і оперативно реагувати на його коливання, але все ж ми вивели головні блоки, щоб було можливо замовити моніторинг цін під конкретно поставлене завдання:

1. Закупівельні ціни на сировину;
2. Відпускна ціна від виробника;
3. Вартість в дистриб’ютора;
4. По якій ціні закуповують роздрібні мережі;
5. Ціна «з полиці» рітейлера;
6. Імпортні й експортні ціни.

Період: за запитом клієнта.

Терміни підготовки: від 3-х робочих днів в залежності від обраного Вами ринку.

Щоб отримати приклад звіту, що підходить саме під Ваш ринок, зв’яжіться з нами або залиште свої контакти в формі зворотного зв’язку на сайті Your Total Market.

Аналіз міжнародної торгівлі від YTM

До нашого звіту Аналіз ЗЕД України є доповнення, яке може бути більш доречним на першому етапі виходу на зовнішні ринки, відмінно допомагає зрозуміти в які країни є сенс розширювати свій збут, коли Ви вже налагодили процес експорту в кілька країн.

Аналітики Your Total Market прораховують обсяги торгівлі необхідного Вам товару по всьому світові, після чого можна прийняти рішення про новий ринок, на який варто звернути сили своєї команди для його експансії, розширення географії.

У кожній країні є власні культурні, релігійні, законодавчі, географічні перепони для нових продуктів, що може зовсім не дати зайти новому товару на обраний ринок, тому важливо на початку зробити рейтинг для вибору, в якій країні Ваш товар буде більш доречний, а наш матеріал підійде для прийняття перших сратегічних кроків на основі вже існуюючих торгових операцій.

У структуру даного звіту будуть входити:

1. Обсяг світового імпорту в грошовому і натуральному виразах
2. Частка країн-імпортерів
3. Країни експортери, як головні конкуренти у пропозиції
4. Частки країн-експортерів
5. Рейтинг з ТОП-5 найбільш привабливих країн для експорту
6. Аналіз лояльності обраних ринків щодо Вашого продукту

Період аналізу: останні 3 роки

Терміни підготовки: від 10 робочих днів.

Аналіз ЗЕД України від YTM

Цей звіт по ринку варто взяти, якщо Ви імпортер або експортер:

Аналіз імпорту:

• Ваш товар конкурує з імпортним
• Хочете почати завозити в Україну товар зарубіжних виробників
• Ви виробник і купуєте імпортну сировину або шукаєте альтернативу вітчизняному

Що входить в структуру:

1. Який обсяг імпорту в Україні за останні два роки
2. Щомісячна динаміка змін товарообігу
3. З яких країн імпортують в Україну
4. Хто є постачальниками за кордоном
5. Які українські компанії завезли товар
6. Деталізація по торговим маркам
7. Розгляд по характеристикам товару
8. На яких умовах інкотермс ведеться торгівля
9. Аналіз імпортних цін

Аналіз експорту:

• Вже експортер
• Виробник / дистриб’ютор і прийняли рішення виходити на експорт
• Логістична компанія і хочете зрозуміти в якому сегменті зараз більш перспективно шукати клієнтів для міжнародних перевезень

Що входить в структуру:

1. Який обсяг експорту в Україні за останні два роки
2. Щомісячна динаміка змін продажів за кордон
3. Куди експортують з України
4. Які компанії можуть зацікавитися Вашою продукцією
5. Які українські компанії вже займаються експортом
6. Поділ обсягів ринку експорту на торговельні марки
7. На яких умовах експортують з України
8. Аналіз експортних цін

Досліджуваний період: останні 2 або 3 роки на Ваш вибір.

Терміни підготовки: 3-6 робочих днів в залежності від обраного Вами ринку.

Карта виробництва від YTM

Карта промислового виробництва України відображає усіх виробників з короткою оцінкою їхньої частки серед певної продукції. Інформація відображається за останні 3 роки та показує головні показники як короткий паспорт діяльності для розуміння загального тренду в даному сегменті.

До карти можна замовити додатковий звіт, який буде більш детально відображати стан кожного виробника на запитаному ринку.

Даний звіт створений в Your Total Market для виробників, щоб вони могли:

• тримати руку на пульсі ринку;
• дивитися за обсягом вироблених товарів конкурентами;
• вчасно реагувати на коливання у виробництві і відстежувати динаміку в порівнянні з минулим періодом.
• Спостерігати за новими гравцями на ринку

До звіту входить:

1. Обсяг виробництва сумарно по роках за останні 5 років.
2. Щомісячна динаміка за останні 2 роки
3. Поділ за видами товару (Наприклад: є печиво з шоколадом, а є просто крекер, є міцні алкогольні напої, а є окремо коньяк та горілчані)
4. Частка на ринку кожного виробника
5. Які регіони лідирують по виробництву

Період: за останні 2 або 5 років на Ваш вибір.

Терміни підготовки: 2-3 дні в залежності від обраного Вами ринку.

Баланс ринку від YTM

Кому й навіщо потрібен цей звіт?

Тут кілька варіантів:

• Наприклад, Ви хочете інвестувати у виробництво, імпорт або експорт нового для Вас товару, але не готові зараз вкладати гроші в масштабну аналітику і замовляти Тотальне дослідження ринку*
• Ви вже працюєте на даному ринку і хочете провести експрес зріз ринку, побачити свою частку і як спрацювали конкуренти.
• Ваш товар є сировиною для суміжного ринку. Приклад: Ви робите борошно, але хочете зрозуміти, що відбувається з ринком хлібобулочних або макаронних виробів, так як відчули сильні зміни в своїх продажах.

Баланс ринку складається з трьох видів інформації для розрахунку усіх показників:

1. Скільки товарів було вироблено в Україні
2. Скільки товарів було експортовано
3. Скільки товарів біло імпортовано

За формулою: виробництво + імпорт – експорт = обʼєм ринку  – це кількість товарів, які були випущені на ринок для споживачів/покупців.

Цього буде достатньо, щоб знати на ринку:

• • Обсяги українських виробників
  • Яка частина вітчизняного товару йде на експорт і куди саме
  •  Яку частку на ринку займає імпортний товар.

Баланс ринку дає відповіді на питання:

• • 1. Який обсяг Вашого ринку, скільки споживається товару щомісяця або сумарно в рік?
    2. Яка динаміка ринку за останні пару років, він росте чи падає?
    3. Хто вже працює на цьому ринку?
    4. Якщо Ваш товар представлений декількома видами, то яка частка кожного?
    5. Карта виробництва*, частки виробників, як змінюються обсяги в залежності від сезону, в яких регіонах найбільше виробляється, який конкурентний тиск?
    6. Аналіз імпорту*, що краще везти, з яких країн найбільше імпортують, як змінюється обсяг імпорту протягом року?
    7. Аналіз експорту* в цілому і зайнятих тут гравців, в які країни саме продається, який вид продукції йде краще, зростає цей напрям або падає?
    8. Моніторинг цін*, яка вартість експортних та імпортних товарів?

Якщо розділити звіт на три блоки, то він виглядатиме саме так:                 

1. Аналіз виробників* і їх частки

• – Обсяг ринку, рівень споживання товару в Україні
• – В яких регіонах і скільки виробляється
• – Порівняння обсягів виробництва із суміжними ринками

   

  2. Аналіз імпорту* товару в Україні, його динаміка
  • • – Які імпортні торгові марки представлені на ринку
    • – Головні імпортери, країни-постачальники
    • – Головні імпортери, країни-постачальники
    • – Частка ввезеного товару в загальному споживанні на ринку України
    • – Огляд закупівельних цін

   

  • 3. Аналіз експорту* товару з України, його динаміка
  • • – Експорт по торговим маркам.
    • – Хто продає, в які країни, хто купує
    • – Яку частину виробленого в Україні продають на експорт
    • – Огляд експортних цін

       

    • Висновки щодо стану ринку                                         

      Період аналізу: 2-3 роки

      Терміни підготовки: від 3-х робочих днів.

      Щоб отримати приклад звіту, що підходить саме під Ваш ринок, зв’яжіться з нами або залиште свої контакти в формі зворотного зв’язку.